家族办公室

在现代家庭传承中，记录着房产、股权和债务等有形资产的负债表广为人知，而承载着家风的“精神资产负债表”却长期隐形。近日，国投泰康信托与惠裕全球家族智库联合发布的《文明的引擎：中国式家风传承洞察报告》（以…

在建设金融强国、培育中国特色金融文化的背景下，家风传承已成为家庭财富保护、企业治理甚至推动社会文明进步的重要一环。以信托为代表的现代金融工具，秉持“金融为民”理念，引导向善的力量，正将抽象的家风传承转…

家风，是中国家庭深藏不露的精神资产，是代际传承的价值纽带与文化根基。随着家族治理日益走向专业化、规范化，家风传承的路径也正在从口口相传，走向更具治理力与执行力的制度化设计。 2025年7月4日，国投泰康信托…

过去很多关于特需信托和监护的讨论，混淆了二者的关系。这里通过分析一个案例对上述问题作部分厘清。 案例：宁波“昆仑爱的守护特殊需要信托” 2024年2月5日，昆仑信托有限责任公司联合国浩宁波及中国银行宁波市分行…

在全球金融透明化浪潮下，“CRS”（共同申报准则，Common Reporting Standard）已成为跨境财富管理绕不开的关键词。近年来，随着CRS在中国的正式落地，高净值人群对“海外账户信息是否会被交换”“设立海外信托是否还有…

2024年通过、2025年5月23日正式生效，香港首次开放“公司迁册”机制，允许境外公司整体“搬迁”到香港注册。这项新政表面是公司注册法的修订，实质是对全球税改和合规趋势的一次前瞻回应，更是离岸结构客户的一次架构升…

信托其实不复杂，就是一种法律关系和架构安排，但现实中往往附着了很多投资理财、行业监管层面的元素。 比如，大众通常认知的信托，是一种投资理财产品，金融机构借助发行这类产品以非公开的方式募集资金，将社会资…

2025 家族办公室全球资产配置战略发展论坛 圆桌论坛实录系列 【导语】在中国家族办公室逐步走向制度化和专业化的当下，外包首席投资官（OCIO）制度成为许多单一家办试图引入的治理利器。然而，“专业决策权”与“家族…

近日，国家金融监督管理总局北京监管局与北京市市场监督管理局联合发布《关于做好股权信托财产登记工作的通知（试行）》（以下简称《通知》）。随着《通知》的正式实施，困扰行业的非上市公司股权信托登记难题终于…

5月21日，瑞银发布了《2025年全球家族办公室报告》。本次调查于 2025 年 1 月 22 日至 4 月 4 日进行，涵盖全球 30 多个市场的 317 个单一家族办公室。调查发现亚太区是报告的第二大受访地区，约占受访家族办公室数…