前言
近日，在香港特别行政区政府支持下，在香港中文大学家族企业研究中心主办的HK4Families大会上，惠裕的资深合作伙伴——余亮恒先生（香港中文大学家族企业研究中心理事、丰裕信托及丰裕会计师事务所资深合伙人）为家族成员和家办从业者们带来了压轴演讲：一场关于家族企业的传承与创新之路的专业workshop（家族工作坊）。
这场workshop以“平衡传统与创新：家族办公室的艺术与科学”为主题，探讨了家族企业如何在传承传统和拥抱创新之间实现平衡，还通过互动的形式、生动的案例和科学理论，为家族企业治理和传承提供了实用且操作性强的解决方案。
用电影和科学理论点燃现场氛围
Workshop的开头，余先生通过电影《黑客帝国》（The Matrix）中的经典“红蓝药丸”场景，为家族企业的治理和决策带来了一种全新的视角。蓝药丸象征着维持现状的舒适区，而红药丸代表迎接未知挑战和复杂性的勇气。这一比喻深入浅出地刻画了家族企业在“传承传统”和“创新变革”之间的决策困境。
除了电影的生动引入，workshop还结合了哈佛经典三圈模型，并提出了扩展版三圈模型，进一步探索家族、企业和所有权三者之间的动态关联。通过科学理论的支持和案例的实用性呈现，这一模型帮助与会者理解了家族企业中的决策如何产生连锁反应，进而设计出更加稳健的治理策略。
哈佛经典三圈模型：家族办公室服务的基石
哈佛经典三圈模型是美国哈佛大学肯尼迪政府学院的学者创立的关于领导者战略管理的一种分析工具，广泛运用于对公共政策的案例分析。三圈理论构建了“价值”、“能力”、“支持”三要素分析框架，突出强调了领导决策与执行的相关性、价值判断的根本性与创新的重要性，丰富了现代领导科学的内容。
熟悉并掌握“三圈理论”，对于提高领导能力、改进领导方法、推进科学决策，对于做好家族办公室服务工作具有十分积极的意义。
图片来源：百度百科
“三圈理论”作为一个战略思维工具，应用范围可大可小，大到公共政策的制定，小到一个工作方案的确定。“三圈理论”主要用来梳理制定政策的思路，找准阻力的主要来源，从而明确工作着力点和突破口，对管理者的成长以及人力资源开发具有重要意义。
如果我们把哈佛经典三圈模型拓展到家族领域，那么，由家族、企业和所有权三个相互重叠的圆圈组成。每个圆圈代表一个核心维度：
1.家族圈：代表家族成员及其相互关系、价值观和文化传承。
2.企业圈：代表企业的运营、战略和管理。
3.所有权圈：代表企业的股权结构、股东权益和财富分配。
这三个圈的交集部分则代表了家族企业治理中的关键问题，例如家族成员在企业中的角色、所有权继承的复杂性以及企业战略与家族价值观的协调。三圈模型的核心在于帮助家族企业识别和平衡这三个维度之间的冲突与协同，可以作为家族企业治理领域的重要理论工具。
三圈模型的扩展：理论到实操
余亮恒先生在经典三圈模型的基础上，详细阐释了扩展版三圈模型的核心理念，进一步深化了对家族、企业和所有权之间动态关系的理解,并通过案例展示了其在家族企业治理中的实际应用。这一模型不仅关注三圈的交集，还强调了它们之间的互动及其带来的连锁反应。
1.用慈善传承家族价值观
Workshop 用一个成功案例展示了如何通过慈善项目将家族的价值观代际传承。家族成员，特别是年轻一代，被鼓励参与到公益项目的领导和执行中，例如策划社区活动或推进慈善基金的项目决策。这种方式不仅增强了年轻一代对家族核心价值观的认同，还加强了家族内部的情感连接，进一步巩固了家族企业的文化根基。
2. LP/GP结构优化所有权治理
另一个案例中，一个家族通过设计LP/GP结构解决了所有权治理的复杂问题。有限合伙人（LP），包括部分家族成员和非家族管理层，获得了经济收益和参与感，而“普通合伙人（GP）”由家族核心领导层掌控，保留了所有权和治理权。这种“树干与果实”的比喻形象地描述了这一模式：家族财富的核心部分（树干）永不动摇，家族成员可以享受果实（收益），甚至修剪枝叶（投资），但树干必须始终保护。
这一模式经过多年实践和专业顾问的优化，已成为其他家族治理的一个成功参考。余先生也提到，这种结构不仅可以借鉴，还可以为有兴趣的家族提供相关指导。
3.去中心化中的统一性
对于去中心化治理的家族企业来说，各分支独立运营虽带来灵活性，但缺乏统一的治理框架可能导致代际分裂。一个成功的家族通过建立家族委员会，并定期开展联合慈善项目，将各分支重新连接在一起。这种方法确保了各分支既能保持自主性，又能通过共同的家族价值观维持协同合作，从而避免企业割裂为孤立的实体。
Workshop的高度互动与关键收获
这场workshop以其高度互动的形式使观众全程投入。通过在线投票和案例讨论，观众可以将理论与自己的家族企业实际情况相联系，获得更具针对性的启发。例如，通过投票环节，大家共同探讨家族价值观如何在代际间延续，进一步激发了与会者的思考。
workshop不仅提供了理论框架，更给出了具体的操作工具和实用方法。从慈善传承到LP/GP结构，再到联合家族治理，这些策略均以其实际可操作性，为与会者提供了切实可行的参考。
神秘嘉宾分享真实故事
本场workshop的另一大亮点是来自镛记家族、周氏家族，以及香港最老金融机构家族之一的家族领导人作为神秘嘉宾现身。他们分享了自己家族在治理和传承中的真实经历，为扩展版三圈模型提供了从理论到实践的直接印证。通过这些嘉宾的分享，观众不仅看到了家族企业的现实挑战，也感受到了治理创新和价值观延续对家族长远发展的重要性。
电影《破地狱》中的“最后一舞”
本场workshop收尾则回到了电影的主题。余先生用电影《破地狱》（The Last Dance）的结尾场景为主题画上了圆满句号：父亲在葬礼上允许女儿完成传统上为男性专属的舞蹈仪式，象征他最终接受了女儿的价值，也打破了传统的桎梏。这一场景与家族企业的主题紧密相连——坚守核心价值观，同时拥抱变革的勇气。余先生总结道：“真正的领导力在于平衡传统与创新，既要保护能定义我们的根基，又要有勇气去适应和发展。这正是家族企业治理的艺术所在。”
编者按
家族企业的传承与创新是一个复杂而多维的课题，需要在传统与变革之间找到平衡。哈佛经典三圈模型及其扩展版为家族企业治理提供了坚实的理论基础，而实际案例则展示了如何将这些理论应用于复杂的现实情境。
惠裕欢迎更多的企业家、管理者、家族下一代、家办从业者一起参与到行业对话，请在评论区留下你们的观点，也欢迎大家在线下更多地参与到惠裕举办的workshop活动中，一起为家族企业的治理与传承这一课题提供了深刻的洞见和实用的解决方案。
版权所属：fott.top 非授权不可转载， 联系授权
