2024-10-30 11:59
惠裕评价
作为国内头部券商的家族办公室，中金GFO在业内服务同质化严重的情况下，沉淀了自己的九宫格方法论，逐渐成为引领行业发展的标杆。提出对中国企业家族两大核心判断，一是企业资产为核心，二是家族权力亟待制度化。并开始探索为家族客户搭建SFO相关理论和服务体系。同时，团队领头人对内外部资源整合能力较强，国际资源丰富，在慈善领域有建树，为中金GFO带来了差异化竞争优势。
荣誉展示
2020，最具投行特色家族办公室《财富管理杂志》
2021，最佳财富管理家族办公室《财富管理杂志》
2021，亚太财富论坛“年度中国家族办公室Top50——最佳财富管理家族办公室”
2022，中国最佳财富管理机构（家族办公室与财富规划）《亚洲私人银行家》 2023，薪火奖
2023年度中国家族办公室Top50《财富管理杂志》
2023，最佳财富管理机构-家族办公室金奖《亚洲私人银行家》
2023，最佳财富管理机构-慈善事业金奖《亚洲私人银行家》
2023，中国善家传承服务创新案例 “中华慈善总会”
如果您来自该机构，欢迎与我们联系。
真实、深度、有价值的服务能力，把优势与实例展示在家族面前。
| 客户规模 | 资产规模 | 团队规模 |
|---|---|---|
| 51位及以上 | 服务现金、股票等资产规模超千亿人民币 | 11~30人 |
团队领军人物：刘蔓，中金公司董事总经理、环球家族办公室负责人、家族业务战略管理委员会副主席；真爱梦想公益基金会发起人、理事、基金发展委员会主席 她一边以极致专业，赋能中国民营企业家族，助其实现家族治理、财富管理与企业发展间的动态平衡；一边以丰富经验，协助企业家走向慈善家，引导更多资源有序流向三次分配，多年来载誉无数。 超过30年横跨金融与慈善、产业与资本市场的经营管理经验，足以全方位构建家族服务底层逻辑，充分实现企业家族深层所需。 此前，曾获《新财富》最佳销售服务奖五连冠，直至主动退选。在带领中金公司销售交易团队屡创佳
擅长领域/优势描述
原创【九宫格家族治理】理论框架，指导实践并出品行业洞察报告。
中金公司、中金财富卓越的平台与品牌；明确了“基于战略顾问视角的家族财富管理”的定位；投行券商背景对于客户企业资产和股权资产的强大服务能力；积极开拓境外服务，为企业家提供全球视野的资产服务；One-CICC的全平台业务支持。
案例展示
案例：
1、以股权资产为核心，借助多种工具系统化服务企业家
一家优质上市公司的实控人提出了减持需求。我们先是基于对市场、行业、公司的研究，为实控人引入了公募基金等长期的机构投资人，在多次交易中既实现了减持过程的平稳，也实现了对股东结构的优化。
随后，实控人在GFO的协调下，用减持所得，设立了家族信托，其底层既配置了中金财富的FOF产品进行投资，也配置了长期看好的股权资产以期获得更高收益。此外，客户还拿出部分所得，在GFO的协助下，实施捐资回馈社会。
同时，这家上市公司的高管，又陆续带来了三条业务线的机会，网络了4家上市公司的6位实控人。其中一位实控人，在与GFO探讨家族规划的过程中，透露出旗下另一家未上市企业的融资需求，又借力“中金一家”的力量，对接了投行团队的中金资本团队的合作。
2024年，GFO还在跟进原上市公司的ESOP业务、可转债的前期筹划以及实控人的质押融资等。
2、借助家族信托工具，服务好企业家长期持有的股权资产
2024年，GFO服务制造业龙头上市公司的两位实控人，通过将上市公司股票置入家族信托，规划实现股权资产的集中稳定、风险隔离，以及孩子作为美籍受益人的传承安排等等。
当两位实控人发现，GFO提供的架构，不仅能满足自己对公司稳定发展、家族有序传承的需求，还能将股票用于两融多空，进行资产盘活、增厚收益。这两位实控人能满意到自发地去动员另外两位实控人，筹划把大家近百亿的股票资产，全部照此处置。
3、跟踪服务上市公司企业家族，围绕企业经营提供全面家族服务
某消费品类上市公司，2019年底开始接受GFO服务。一边是董事长操心儿子顺利接班，一边是恰好解禁需要减持，减持完在一级市场上还要继续投资，同时为了覆盖诸多常见风险需要设立家族信托。
于是，2020年，中金GFO为未来的企业管理者定制了专属的“继承者计划”，针对做大做强消费品产业必备的规划、并购、投资、金融等关键能力，邀请中金平台上的专家，为其一一解答。在顺利帮助企业完成大宗减持后，又在一级市场上定制化地为企业寻找产业链上下游的投资机会。
2021年，董事长在股票解禁期满，且与保荐券商不可转移股票协议期满的第一天，将上百亿股票资产全数转入中金财富账户，委托GFO管理。年底，GFO团队再次为其提供了股票减持服务。
2022年，董事长在GFO协调下设立了家族信托，初步规划上亿资金进行资产配置。GFO还协调中金公司的投行部，为其设计更健全的上市公司董事会的规章制度。
2023年，GFO在为家族持续提供服务的同时，陪伴企业基金会和家族继承者深入公益慈善活动，创造公益慈善相关社会影响力。
2024年，企业家主动希望交流未来的资本运作方向，GFO立即与投行团队一起对接，并在潜在的并购项目上找到了合作点，共同推进。
荣誉展示
2020，最具投行特色家族办公室《财富管理杂志》
2021，最佳财富管理家族办公室《财富管理杂志》
2021，亚太财富论坛“年度中国家族办公室Top50——最佳财富管理家族办公室”
2022，中国最佳财富管理机构（家族办公室与财富规划）《亚洲私人银行家》 2023，薪火奖
2023年度中国家族办公室Top50《财富管理杂志》
2023，最佳财富管理机构-家族办公室金奖《亚洲私人银行家》
2023，最佳财富管理机构-慈善事业金奖《亚洲私人银行家》
2023，中国善家传承服务创新案例 “中华慈善总会”
合规情况（受监管情况）
根据相关法律法规，中国中金财富证券有限公司的监管机构主要包括证监会及深圳地方局等，并加入了基金业协会、证券业协会等自律组织。无重大违规历史
客户评价
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行业观点
主要客户类型：家族客户
客户场景
需要专业服务来管理家族财富、遗产规划、家族治理乃至企业经营等各项事务的企业家族及超高净值人士
收费模式
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