Mr.Yu

跨境税务专家。
从事跨境税务架构信托规划超过20年，专注于协助中大型出海和高资产值私人客户的投资策划工作。
擅长通过跨境信托规划，帮助家族进行继承和遗产规划；了解香港家办的政策环境，能够帮助家族进行香港家办的设立和运营；同时协助家族企业进行产业兼并购。

擅长关键领域：

跨境资产保护，身份规划，跨境税筹，境内外信托管理，家办建立与运营，企业兼并购，企业税务及合规

客户画像

客户是一个在制造业和高科技行业中长期成功的企业家，他五十多岁，有在中国和海外生活的子女。客户希望将其业务和投资国际化，因为他预计下一代将会在中国和其他海外市场之间生活和工作，并希望能利用全球投资机会。他们决定的第一步是将基地设立在香港。

路径安排

第一步：税务居民身份规划。我们首先帮助客户规划税务居民身份，以管理来自中国税务机关的国际税务风险。客户明白，尽管部分家庭成员计划申请香港公民身份，但他们的国际税务暴露需要像我们这样的税务顾问仔细提供建议。
第二步：跨境结构服务。我们公司帮助客户设立香港控股公司，并利用中国的国内利润进行资本化，从而使这家资本化的控股公司能够通过香港的投资机会进行国际投资。我们还为控股公司设立了信托结构，以控制家庭在业务中的持股，并将多年来在海外积累的私人财富注入信托中。
第三步：家庭治理和财富管理。我们帮助客户起草了家族宪法，并设立了信托结构，担任信托的受托人。我们还协助客户选择并与私人银行和其他金融机构合作，协调信托的管理和投资。这与中国不同，在海外，受托人的角色是为了保护受益人的利益，而不是参与投资决策。凭借我们与行业专家的联系，我们能够组建一支来自香港各大知名服务提供商的“A”团队，为客户提供全面的服务。