家办要闻

编者按：在瑞银去年的家族办公室调研中，超过半数的高管都认为2020年市场将开始出现下滑。2020年年初，一场始料未及的全球性疫情黑天鹅，导致了近半年的全球市场动荡和经济衰退。 今年，瑞银与瑞银实证所（UBS Evid…

巴菲特收购日本五大贸易公司各超5%股份 巴菲特旗下伯克希尔哈撒伟当地时间周日宣布，已收购了日本最大的5家贸易公司各超过5%的股份。伯克希尔表示，其全资子公司National Indemnity Company将向关东地方财政局报告…

编者按：《家族办公室》杂志在跟FO行业内的许多机构在聊关于慈善话题时，普遍多有感慨，帮助家族设立慈善信托、慈善基金会相对比较规范，但如何遴选落地服务商，一体化对此进行管理和延伸服务，如何使得慈善与投资进行有效的链接，成为家族信托合格委托人，都是亟待解决的行业难点。 家族客户慈善服务升级与选择性盲区 …

编者按：中国财富管理 50 人论坛（CWM50）与清华大学五道口金融学院联合发布《深化资产管理业务监管制度改革 建设现代化的资产管理业务体系——中国资产管理业务监管研究》课题报告。以下为报告精要版全文。 大资管业…

编者按：说起华人在美国投资的第一选择目前肯定还是房产投资。这篇文章我们就来谈谈房产投资时和税相关的话题。我们主要以非自居的投资性质房产为例，做详细说明。 以LLC有限合伙公司方式持有还是以个人持有？ 这是…

编者按：当下，保险理念逐渐深入人心，从事保险服务的机构和个人日益增多，作为一家为客户提供一揽子财富管理、保全与传承服务的家族办公室，保险无疑是非常重要的工具之一，那么，家族办公室在涉及到保险业务时的…

编者按：在家族传承的研究体系当中，二代是作为一个重要的群体来深入研究的，这不仅是因为他们担负着传承使命的重要作用，同时在时代变迁背景下，当今两代之间的鲜明特征差异，使得家族有效传承成为一个时代课题。 纵观中国现代史，没有任何一个时代能够像现在一样，在短短几十年中在社会和心理各方面产生巨大的代际落差，…

编者按：目前，欧美市场二季报已近尾声，我们在本文中汇总了70家跨国企业情况，并归纳为周期、消费、科技等三大类别如下。 整体情况：中国业务最差阶段已过、修复领先全球；建筑需求、线上渠道及远程、智能手机相关…

编者按：在论及风险投资，一个著名的论调就是财富家族创造了整个风投行业。大部分历史最悠久的风投机构都是知名富豪们创办的，像是由卡耐基钢铁发家的菲利普斯家族（Phipps）创办了Bessemer风投，洛克菲勒家族的Venrock。欧洲的传统金融家族，像是德国的瓦尔堡家族（Warburgs）、罗切柴尔德（…

刊于《加中金融》2020年8月 Published on Published on CCFA Journal of Finance, August 2020 200年前，一群荷兰人簇拥着大西洋上缓缓驶来巨轮，船上载着印度的香料、挪威的木材和中国的丝绸与瓷器，当然还有一大…