家办要闻

美东时间11月11日周四，在美国通胀飙升至 1990 年以来的最高水平后，瑞·达利欧 Ray Dalio 向市场敲响了警钟，并警告他的追随者，投资组合价值上升实际上并不意味着财富增加。 有些人犯了错误，认为他们变得更富有是…

在海外成熟市场，家族办公室基本都采取“买方定位”，靠给超高净值家族客户提供高度定制化的整合服务和买方顾问咨询服务来实现盈利，而不是像传统财富管理机构那样通过赚销售提成。在国内，历史不长的家族办公室行业，一直缺乏为咨询付费的商业文化，围绕投资管理、法律架构、税务筹划、保险规划、二代教育、公益慈善等，我…

双十一，有人熬夜清空购物车剁了手，有人熬愁拍卖清资产白了头。 双11期间，有多位富豪资产在阿里拍卖被拍卖，他们是浙江女首富何巧女、浙江前女首富周晓光、上海的富豪陈建铭、广东的潮汕富豪刘绍喜、甘肃前首富阙…

编者按：新冠肺炎疫情胶着对垒、全球供应链遭受冲击、通货膨胀在多国抬头，让全球经济复苏呈现疲态。家族企业危机四伏，有两项家族精神在当前的危机中显得尤为重要-- 创新创业精神和慈善精神。 相比于财富和权力，…

引言：对于亚洲的家族企业来说，ESG是一个中短期的弹性问题，也就是生存问题。 ESG和影响力投资正成为家族办公室、财富管理公司和资产管理公司面临的最大挑战和机遇。它们是具有重大意义的百年主题。但与此同时，他…

引言：随着基金投顾业务试点机构数量两三倍式的增长，随着投资者教育的普及和深入、投资者对新的买方投顾服务模式日益接受，预计基金投顾业务应有超过万亿的市场容量。 基金投顾是这几日财富管理行业火热的话题。似乎走到哪里，都可以听到从业者在高谈阔论、各抒己见。 11月8日，在2021中国资本市场高质量发展论坛…

信托法》第十条与家族信托:   1. 信托法第十条：“设立信托，对于信托财产，有关法律、行政法规规定应当办理登记手续的，应当依法办理信托登记。未依照前款规定办理信托登记的，应当补办登记手续；不补办的，该…

近日，国内AR+AI平台领航者亮亮视野宣布完成C1轮1亿元战略投资，在产业结构急剧变化的行业背景下，率先进入加速赛道，领跑于产业链数字化赋能升级之路。此轮融资由亦庄科创、联电基金、安信证券联合投资，体现出资…

财联社11月10日电，中信证券2022年资本市场年会分论坛“基金投顾——大时代、新蓝海”在深圳举行，中信证券执行委员会委员、财富管理委员会主任李勇进透露，公司总客户数早已达到千万级别、客户资产于2021年下半年首次…

在家族办公室业内人士沟通与机构从业人员交流中，不少人深都深感转型压力巨大，对未来主营业务的方向感到迷茫，前途不明朗。尤其是财富端口的人员，一方面收入下滑明显，同时客户流失也相当严重，而且随着疫情的延…