📖 前言：随着全球产业链、供应链和商业环境持续变化，企业“走出去”的内涵正在发生变化。过去以产品出口和市场拓展为核心的全球化模式，正在逐渐转向以品牌建设、产业协同、资本配置和长期治理能力为核心的新阶段。
2026年7月28日，由惠裕全球家族智库联合科特勒咨询集团、和祺家族办公室共同打造的“家族办公室企业出海战略训练营”正式举行。本次训练营面向惠裕全球家族智库高端会员，通过品牌战略、跨境资本、身份规划以及家族办公室服务体系四个维度，系统探讨中国企业在全球化新阶段下面临的机遇、挑战与应对路径。
本次训练营围绕“从产品出海、价值出海、架构出海到服务出海”这一主题，邀请四位长期深耕相关领域的专家，从不同角度解析企业全球化发展的底层逻辑。
01品牌升级：从产品输出走向全球价值创造
主讲人：曹虎博士，科特勒咨询集团（KMG）全球合伙人、中国及新加坡CEO
训练营首场分享中，曹虎博士从全球商业环境变化切入，提出当前全球化已从以WTO为核心的1.0时代，进入由地缘政治重塑的2.0时代，其标志是供应链短链化、多极化与生态化。中国企业面临的已非简单的市场拓展问题，而是生存逻辑的根本性切换——从“出口创汇”转向“全球价值创造”，即在全球价值链中建立新的竞争位置。
曹虎博士提出，中国企业需要重新审视几个关键问题：产业升级机会是否已经出现？产品是否具备差异化能力？企业经营的是短期流量，还是长期品牌资产？海外进入模式和本地化能力是否匹配？全球化人才和组织能力是否已经准备充分？
制造业升级的必然路径与新型优势
针对贸易壁垒高企的现状，曹虎博士指出，中国制造业必须完成从“代工生产”向“全球运营”的惊险一跃。这不仅是应对供应链脱钩的被动选择，更是利用全球资源实现技术弯道超车的主动出击，参考电视产业从CRT到OLED、汽车从内燃机到电动化的变革路径。
在此过程中，中国积累了独特的新型供应链能力——电动化、智能化、新材化、软硬一体化及设计品味升级。这些能力构成了出海企业区别于其他新兴经济体的深层护城河。
谈及增长战略，曹虎博士提出四大关键举措：一是抓住产业创新升级的窗口期；二是善用全球科技资源分布，布局创新节点；三是将品牌塑造上升为利润结构的战略性升级；四是打造超越产品层面的企业经营操作系统。
价值主张重塑与增长战略
曹虎将当下中国出海企业划分为三种价值主张：极致低价、高性价比与品牌溢价。他直言，在“比贱”的赛道上没有终点，唯有通过技术、审美、场景与情绪价值的注入，企业才能摆脱低价陷阱，构建起向上影响供应链、向下占领消费者心智的能力。
他强调，企业如果长期停留在价格竞争中，很难形成持续优势，真正具有全球竞争力的企业，需要通过技术创新、产品体验、品牌认知和消费者情感连接实现价值提升。展望未来，曹虎博士认为，新一代全球领导品牌必将具备制定价值标准、技术标准、管理复杂流程、善用并购重组等七项核心能力。
02资本布局：从投资项目到产业生态构建
主讲人：范瞻麟，VastureGroup，科技企业投资与辅导专家
如果品牌战略解决的是企业如何创造价值，资本战略则关注企业如何借助全球资源实现产业布局。范瞻麟围绕家族办公室参与产业投资的实践，分享了跨境投资中的筛选逻辑、投资策略以及风险控制方法。
范瞻麟首先分享了极具借鉴意义的“纽约家办”模式。该模式中，纽约家族办公室凭借其监管优势与人才高地，主导项目筛选与投资决策；而团队则负责投后管理与项目退出执行。他特别强调了一种“以终为始”的投资哲学——项目的投资价值不取决于其讲故事的能力，而取决于未来6-12个月内的流动性预期。
针对明星项目退出周期长的痛点，他提出通过多轮次投资叠加产业资源协同的方式，有效缓解资金沉淀压力。
精准定位的三大核心赛道与指标化投资
范瞻麟明确揭示了当前重点布局的三大领域：作为底层技术赋能的AI技术应用、聚焦新能源产线等生产资料解决方案的智能制造、以及打通从生产线到终端闭环的智能硬件。
他特别强调“指标化投资”的重要性，即在投资前便设定明确的量化指标，用以预测企业在特定周期内的估值表现，并通过订单、供应链等闭环数据交叉验证，避免陷入对创始人背景的盲目信任。
风控与尽调：穿透数据的真实面貌
在风险控制方面，范瞻麟分享了诸多硬核实操经验。例如，通过获取企业真实的订单数据（尤其是欧美大额订单记录）来验证收入质量；利用海关数据、第三方平台数据进行非侵入式尽调；结合突击走访等方式防止数据造假。
他总结道，在AI时代，真正具有跨越周期能力的好生意，必然具备两个特征：要么卡住了收取“生态税”的技术收费站地位；要么构建了极高的系统级平台壁垒。
03身份规划：构建全球资源配置能力
主讲人：江陈澄，香港汇智咨询CEO
随着企业国际化程度提升，身份规划逐渐成为家族全球配置体系中的重要组成部分。
下午，来到本次训练营的第三模块，江陈澄从法律环境、税务体系、教育资源以及风险管理等角度，分享了香港在全球资产配置中的制度优势。
她指出，香港成熟的普通法体系、国际金融环境以及连接内地与全球市场的区位特点，使其成为许多家族进行全球布局时的重要节点。
同时，她提醒家族成员，身份规划并不等同于简单获得某种身份，而需要结合家庭成员情况、资产结构、业务布局以及税务安排进行综合设计。获取香港身份证不等于自动成为香港税务居民。 若家庭成员及业务重心仍保留在内地，境外投资所得信息将被CRS交换回内地税务机关。她还驳斥了“小国护照万能论”，提醒会员此类护照在实操中银行开户认可度极低。
她特别强调，在跨境规划过程中，需要充分理解税务居民身份、信息交换机制以及不同司法辖区之间的规则差异，避免将身份配置简单化。
04家族办公室：从事务服务走向长期陪伴
主讲人：陈文静，和祺家族办公室创始合伙人
在本次训练营的第四模块中，陈文静以一线服务者的视角，从家族办公室服务实践出发，探讨了企业全球化背景下家办角色的变化，揭示了家办如何伴随企业出海而实现自我进化。
洞悉三类出海客户的深层痛点：
陈文静将出海客户精准画像为三类：面临根基不稳、合规与传承同时失守的传统实业家；被快钱反噬、面临税务与数字资产连环爆雷的跨境电商；以及风险潜伏于权力交接与婚姻安全边界的二代接班人。她一针见血地指出，他们的核心矛盾在于——业务虽已跨境，但思维、架构与传承规划仍困在境内。
从“项目交付”到“家族总顾问”的进化路径
她认为，随着企业业务走向海外，家族面对的问题已经不再局限于单一资产管理，而是
涉及企业发展、风险隔离、财富传承以及家族治理等多个层面。
不同类型客户背后的共同挑战，是企业已经国际化，但家族治理和财富规划体系仍需要同步升级。
基于实践经验，陈文静提出了家办服务的三阶段进化论：
从早期通过专业能力实现“信任破局”；
到中期深入客户业务场景，从交付项目升级为“共创系统”；
最终进化为与家族共生共长的“家族总顾问”。
她真诚地分享道，客户是家办最好的老师，通过对客户案例的深度解构，家办自身也得以完成知识与能力的迭代。
05惠裕赋能体系：从知识学习到能力落地
训练营最后，惠裕全球家族智库创始人范晓曼进行了总结。她指出，家办从业者既需要具备宏观战略视野，也需要掌握微观执行工具。
围绕会员能力提升，惠裕全球家族智库iMatch平台正在构建三层赋能体系：
第一层是工具支持。通过客户评估问卷、服务工具包等标准化工具，帮助会员提高服务效率。
第二层是专家协同。平台连接不同领域专家资源，为会员面对复杂案例时提供专业支持。
第三层是持续共创。通过案例分享、行业交流等方式，推动会员之间形成经验共享和资源协同。
范晓曼表示，家族办公室行业需要的不只是知识积累，更需要将知识转化为解决实际问题的能力。
(欢迎点击本网站标题栏iMatch进行体验）
06企业全球化进入深水区，家族治理能力成为关键支撑
本次“家族办公室企业出海战略训练营”，从品牌、资本、身份和服务四个维度，呈现了企业全球化发展的完整链条。从产品走向品牌，从业务拓展走向全球布局，从财富积累走向家族治理，企业出海正在进入更加系统化的发展阶段。
本期训练营学员反馈:
曹虎老师分享的两句话，"不是人发明了船，是大海。 ”" 不追求99%的人都懂的道理" 像两个新生的细胞在我心里扎了根。
没有大海的阻隔，人类大概永远不会想到造一艘船去彼岸、去阻挡海上的风浪和危机。推及己身，我们信托人，何尝不是在风浪中才被逼出了真功夫？
业务出海之后，资产的合规治理与传承架构才是决定家族财富能否“留得住、传得稳”的关键命题。2026年7月24日，财政部、税务总局正式发布离岸信托个税新政，信托不再被视为税收“绝缘体”全面启动穿透原则——设立人、受益人乃至受托人都将被直接纳入征税视野。 这一重磅新政的落地，标志着境外信托避税空间的实质性收窄，高净值人士的跨境财富规划正迎来新一轮合规重塑。
合规是底线，筹划是能力——从被动应对到主动管理。
2026年8月28日，惠裕全球家族智库将在厦门重磅推出下一期高端会员专属训练营——“跨境税务新规下家族信托落地治理与实操训练营” 。本期训练营将聚焦离岸信托个税新政的实操应对，深度拆解新政下的家族信托架构调整、跨境税务合规与家族财富传承落地路径，为高端会员提供从政策解读到方案落地的全链条赋能。欢迎加入惠裕高端会员，锁定限量席位。
文 |惠裕全球家族智库
FOTT责编投稿邮箱：media@fott.top
会员及合作请加惠裕小秘微信：huiyuxiaomi
版权所属：fott.top 非授权不可转载， 联系授权
