11月25日，中国家族办公室行业迎来一个重要里程碑——《中国家族办公室十年鉴》正式发布。
【2025年11月 25日• 北京】 在第十届TOP50中国家族管理领袖论坛上，由惠裕全球家族智库和《家族办公室》杂志发起的年度特别策划《中国家族办公室十年鉴》正式发布。
惠裕全球家族智库创始人、《家族办公室》杂志总编范晓曼女士，在发布会上分享了《中国家族办公室十年鉴发布与趋势洞察》。
作为中国家族办公室行业首部以真实案例为核心的系统性文献，本次十年鉴集结百余家机构、覆盖超百个典型案例，首次以数据化、方法论化的方式呈现中国家族办公室十年发展的路径、客户画像与产业生态。
139份案例：行业真实需求首次集中呈现
本次《十年鉴》共征集 139 个真实案例，其中 94个来自头部机构，45 个来自专业个人顾问。最终选出 42 个机构案例奖与 15 个个人案例奖，覆盖家族办公室、独立顾问、信托、银行、保险、公募与券商家办、律所、会计师事务所与投资银行等完整生态链。
这是中国家族办公室诞生以来第一次呈现全产业链的“行业体检报告”，不仅展示服务成果，更反映行业真实的能力结构和方法论。
案例覆盖领域包含股权、信托、跨境架构、家族治理、慈善、不动产配置、员工激励等多个系统模块。从内容深度与专业广度来看，本次十年鉴已成为国内最具规模与可信度的行业案例库。
《十年鉴》共征集 139 份有效案例，最终精选 50+标杆案例进入年鉴体系。案例集中分布显示：
家族企业传承与接班类：占比最高，显示代际交接进入高峰期。
股权与税务架构类：需求持续增强，反映家族对安全性与稳健性的高度重视。
家族治理与风险管理类：显著增长，反映家族组织化能力提升。
慈善信托与永续公益类：呈现快速上升，显示“治理作用大于捐赠量”的新趋势。
企业出海、全球资产配置与身份规划类：保持高热度。
新服务模式：高复杂度、体系化、跨领域协作
《中国家族办公室十年鉴》收录的优秀标杆案例中，很大比例是高复杂度、体系化、跨领域协作的案例。
这些案例中，有的聚焦家族治理中的深层痛点，有的突破监管与制度边界；有的实现传统文化与现代治理的融合；有的推动慈善与可持续理念深化落地；有的重塑资产配置框架，有的让代际教育成为专业服务体系的重要组成。
范晓曼在发布会演讲中展示了多个典型案例，成为此次发布会的亮点，比如：
● G家族三层协同体系：企业—家族—财富一体化治理
案例中涉及能源、地产、金融三大板块的整体规划，以海南政策、境内外双轨架构、4-3-2-1配置等形式完成系统化重塑。其难度来自跨区域政策、传承安排、结构设计与二代培养的协同。● 85后企业家的全球化架构设计
案例涵盖知识产权、跨境运营、上市前股权结构、全球税务身份规划等内容，被认为代表“最具国际化复杂性的中国新生代企业家需求”。● 上市公司家族百年传承项目
该案例以“治理先行”为原则，引入国际家族治理专家，通过创新信托架构突破监管限制，同时明确二代从“合格股东与董事”培训开始，而不是直接接班。······
这些案例共同特点揭示：家办服务难度从以往的单一工具操作，全面升级为“跨法律、跨金融、跨地域、跨关系”的综合工程学，从业务走向体系、从产品走向结构、从资产走向治理、从短线走向长期。（更多详细案例，欢迎扫描会员订阅二维码，所有会员将获赠 《中国家族办公室十年鉴》一本。）
双中枢模式：资产结构治理 + 家族组织治理
《十年鉴》揭示了的一个行业现实：家族诉求从“资产保值增值”升级为“资产结构治理 + 家族组织治理”双中枢模式。
范晓曼表示，通过本次年鉴所呈现的一系列典型案例，可以看到中国家族办公室行业未来五年的走向已经相当清晰——
“未来五年的家办行业，将进入真正的「治理先行」与「结构化服务时代」。”
趋势一：从“财富管理”走向“家族治理”。二代培养、股东意识、家族宪章、家族议事机制成为主流需求。
趋势二：资产配置从产品组合走向“家族资产负债表管理”。“家族风险预算”成为今年出现频率最高的新概念。
趋势三：股权信托、慈善信托从工具属性融入了治理意义。多个案例显示：慈善信托、家族信托发挥董事会治理、股权隔离、传承节奏控制等功能。
趋势四：家族办公室生态加速成型专业分工越来越细。联合家办、机构型家办、投资顾问、法律税务团队多方协作成为常态。
十年鉴意义：中国家办的方法论正在形成
根据惠裕全球家族智库介绍，在《中国家族办公室十年鉴》标杆案例评审中标准严谨，特别强调创新性、专业难度、结构化能力、合规性、突破性以及是否为行业提供可复制的方法论。
中国家族办公室行业十年历练出来的真正专业知识沉淀在案例里。本次正式发布的《中国家族办公室十年鉴》被行业视为中国家族办公室领域“首次系统级案例文献”，有三方面行业价值：
1）首次形成可量化、可比较、可复用的案例库，为行业建立了知识底座。
2）揭示行业真正的能力门槛，从产品销售转向结构治理，是整个财富管理生态的深刻转型。
3）为未来十年指明方向：治理、控制权、跨境协同将成为主赛道。中国民营企业家在进入第二代集中接班期后，将更加依赖制度化解决方案。
首次成册：《中国家族办公室十年鉴》将出版
范晓曼演讲的PPT含金量十足，深度的行业洞见引发现场嘉宾的热切关注。她在演讲的最后宣布，惠裕全球家族智库和《家族办公室》杂志即将《中国家族办公室十年鉴》年度特刊，将于不久后正式上市，向行业全面开放。
《十年鉴》特刊包含全案评审体系、案例精编、趋势洞察与行业全景导航。十年鉴的核心价值主要体现在三方面：
① 首部系统性案例文献： 对十年间代表性家族案例进行分类、溯源与结构化呈现。
② 建立行业统一语言： 构建涵盖“治理、传承、金融、资产配置、慈善、税务、家族企业”等维度的分析框架。
③ 勾勒家族客户画像： 以数据呈现中国家族资产结构、风险偏好、代际需求与家族治理成熟度。
《十年鉴》不仅记录了行业的发展脉络，也呈现了中国家族在代际更替、产业变迁与全球化不确定性背景下最真实、最深刻、最富创造力的回应，将成为机构培训、客户沟通、专业研究与行业交流的重要工具，更是一部能陪伴行业、陪伴家族向前走的工具书。无论是企业家、二代成员、专业机构，都能从中找到属于自己的一页。订阅会员，将获赠《中国家族办公室十年鉴》一本。
版权所属：fott.top 非授权不可转载， 联系授权
