11月25日，北京，柏悦酒店。由惠裕全球家族智库主办、《家族办公室》协办的“第十届Top50中国家族管理领袖论坛”在这里隆重开启。
这场论坛得到了彭博、爱建信托、VS Partners（维世）、枫家族办公室、香港汇智咨询、宏铭资本等战略合作伙伴的大力支持。
时光荏苒，中国内地的家族办公室走过了十年风雨历程。从最初简单的“资产管理”到如今提供各种综合性服务方案的“复杂性管理”；从最初产品导向的“卖方思维”，到如今顾问服务的“买方思维”。
十年嬗变，惠裕是见证者，也沉淀出一批走过行业跌宕、经历周期考验的、与惠裕同行的“老友”。
十年沉淀 引领未来
此次论坛是家族办公室行业在发展关键时间节点上的复盘与展望。家办创始人、行业的引领者、建设者们，围炉畅谈，探寻行业本质与未来方向。同时，由惠裕发起的《中国家族办公室十年鉴》案例评选活动遴选出的获奖名单正式揭晓，这次评选是对中国家办行业从学习借鉴到本土探索阶段的回望，也是对家办服务能力的全面检验。
惠裕全球家族智库创始人范晓曼女士首先发表致辞演讲，演讲主题是——「十年沉淀·引领未来」家族办公室行业标杆的传承与创新，并披露《中国家族办公室十年鉴》核心案例。
范晓曼指出，过去十年，中国家办的主轴是：管理资产——产品配置——风控优化，但在2023—2025年，这条主轴正在被重写，从“资产管理”走向“结构化服务”。来自《十年鉴》的案例也呈现出三大转向：家族资产从分散配置走向整体资产负债表管理；资产管理不再是“中心业务”；复杂性管理成为家办的新底层逻辑。
中金环球家族办公室负责人刘蔓女士随后进行主题为“家办寻路者的冀望：宽处谋布局，细处求精益”的演讲。
她谈到：所谓的“宽处谋布局”，就是看清大势、谋划未来。科技的重构、地缘的博弈与海外主要国家财政不可持续的严峻现实，共同勾勒出我们这个时代必须面对的图景。中金环球家办会在企业向上冲刺时，协助布局未来；而在发展曲线回调时，构筑“压舱石”，守护家族财富与企业火种，积蓄能量，直到下一轮上升周期的到来。
而所谓的“细处求精益”，就是“专业为本，信任为基”，打造“进一扇门，办好所有事”的一站式服务闭环；共建行业知识生态，与时代同频；引领财富向善，实现价值的永续传承。
家族治理 业务创新
接下来是两场“老友记”圆桌对话。第一场的主题是——范式重构：家办未来的“无形之刃”。参与讨论的三位嘉宾是：中金环球家族办公室执行总经理吴政、大成律师事务所高级合伙人张钧、乐博咨询创始人程良越。
三位嘉宾都认为，未来家办面临的是一个治理时代，现在民企家族提出的第一个问题往往不是怎么配置资产，而是该怎样做好家族与企业治理。
程良越谈到，所有的治理都要维护所有权结构，未来家办要打造能力圈、融入价值链。吴政提出“长板共赢”的理念，要打造全方位服务的家办和构建良好家办生态。张钧则认为，家办需要多场景的综合性服务能力，治理是核心，长远的价值管理能力非常重要。
德裕家族办公室创始人张咏、和祺家族办公室创始人陈文静、锦世新宸家族办公室创始合伙人刘斌展开了第二场主题为“十年之痒：破解家办的‘增长悖论’”的圆桌讨论。陈文静同样强调，未来家办不应看重客户规模，而是提供怎样的家族治理服务。
接下来，是对《十年鉴》家办全场景案例的解码。针对《十年鉴》家族治理案例与机构创新业务案例，展开了两场圆桌讨论。
第一场圆桌讨论的议题方向是——“如何通过治理架构设计平衡家族控制权与专业化管理，实现跨代传承的稳定性与灵活性”。圆桌对话的嘉宾为：京华世家家办创始合伙人李群、德裕家族办公室合伙人魏玲、上海企业家协会副会长长陈智晓、伟途律师事务所合伙人姜璐璐。香港丰裕信托资深合伙人、港中大家族企业研究中心理事余亮恒先生主持了这场圆桌对话。
第二场圆桌讨论的议题方向是——“从‘单一资产管理’到‘全周期服务’，家办如何通过业务模式创新构建差异化竞争力”。圆桌对话嘉宾为：五矿信托家族办公室总经理尹璐、爱建信托副总经理朱亚天、国投泰康信托家族事业部负责人高飞。世家联合家族办公室创始人 柏瑞敏主持了这场圆桌对话。
自从信托公司业务三分类实施以来，作为资产服务信托的主要形式——家族信托业务创新如火如荼，三位来自信托行业的嘉宾都谈到了操盘的一些具体案例，让与会者感受到业务模式创新的勃勃生机。
惠裕星盾 案例表彰
维世创始人兼CIO徐莹 Vanessa随后发表了“OCIO对家族办公室的买方全栈投资赋能”的主题演讲。在演讲中，她解构了OCIO（外包首席投资官）这个近年来从美国发源的资产管理模式的核心能力密码。
她认为：在新的地缘经济格局和亚洲财富崛起的背景下，亟需这一全球能力的出现，将过去仅存于西方捐赠基金、养老金等治理深度最高的资产所有者的买方能力，赋能给亚洲尤其是我们中国的财富。
徐莹是率先引领推动OCIO在亚洲与中国落地的先行者。VSP 的使命，是在亚洲构建与全球长期资金体系对齐的 OCIO 能力标杆。OCIO 的核心不是产品，而是跨文明、跨国家、跨周期、跨资产的买方体系。亚洲正在迎来自己的机构投资时代，而能力体系是最关键的基础。
在这次论坛上，惠裕与维世宣布将强强联手，发布“惠裕星盾”家办投资力养成工坊项目，致力于提升中国家办全球投资力。
《十年鉴》案例的最后一场圆桌讨论是关于资产配置方向的。这场圆桌讨论的议题方向是：如何通过治理架构设计，平衡家族控制权与专业化管理，实现跨代传承的稳定性与灵活性。
随后，彭博企业数据业务代表胡杨女士发表了主题为“从数据驱动到价值对齐：以系统构建家办投资新能力”的演讲。
中港家办联动是当下热点，针对这个话题，中国香港汇智咨询创始人江陈澄女士首先进行主题演讲——从0到1：以香港为枢纽，构建跨境商业与家族安全的“防火墙”。
紧接着，是更具实战性的围炉夜话环节。主题是：CRS时代，中港家办如何组队为家族服务架起“双城桥”。参与的嘉宾有嘉立信信托创始人兼CEO刘彦、香港汇智咨询创始人江陈澄、赛法思律师事务所联席管理合伙人黄志豪、普华永道私人客户及家族企业服务税务合伙人 刘杰峰、易出海CEO陈奥。
惠裕香港FamLink Hub联席主席卢廷匡主持了这场圆桌讨论。参与讨论的嘉宾针对CRS时代下的家族服务、内地家族企业出海等热点话题提出了很多实用性的建议，并且大家都认为，内地与香港家办要互相协同，打造生态圈，才能更好地服务客户。
本次论坛的最后一个环节，是激动人心的《十年鉴》标杆案例颁奖表彰。这些“长期价值”的践行者，用高光定格家办行业的标杆榜样，凝聚行业共识，共促未来发展。明日将正式发布《十年鉴》案例获奖榜单。
十年磨一剑、今朝试锋芒。在热烈掌声中，“第十届Top50中国家族管理领袖论坛”圆满落幕。
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