直接投资

单就财富而言，从创造者到继承人之间有很多路径可以选择，比如信托、保险、遗嘱等，那么对于创业精神该如何有效传承？这将是家族基业长青最有力的保障。 目前，超高净值家族主要通过家族办公室或相似功能的战略部门…

看起来传统的主动基金管理人正在受到各方的挤压。从零售方面来看，随着被动投资策略的流行程度上升，以及投资者投资水平的提高，他们希望采取积极主动的态度，直接投资于私人控制的企业。   “我们发现他们不是…

投资功能往往是家族办公室的重要功能。沃顿商学院2007年对单一家族办公室调研发现，57%家族办公室选择财富管理为首要目标，37%选账务整合（即会计，税务和遗产规划合并的功能）为第二要义。两者都与家族的财富相关…