案例学习

  引言：经历了庚子鼠年的疫情“变局”，不管是高净值人群的心态和需求、还是财富管理机构运营方式和投资策略都悄然发生了转变转变，财富管理行业出现了新领域、新赛道，进入辛丑牛年，面临更多、更新的机遇。   家族办公室领域是综合财富管理转型升级的重要方向。越来越多的财富管理机构开启了为超高净值客户提供定制…

  选择合适的企业规模就像是走钢丝，规模太小的话容易失败，太大的话难以延续、不容易管理也容易走向失败。所以需要找到平衡并且适应现代社会。我们六个堂亲现在拥有家族银行100%的控股权，这种所有权听起来还…

编者按：在《家族办公室》杂志与机构交谈的过程中，每每被提及建设家族信托服务系统的重要性及高度，各家机构都表示要全面提高优化管理流程和提升批量式服务效率。   据最新的信托业统计数据显示， 家族信托规模较2020年初增长80.29%，连续四个季度持续上升，环比增幅分别为11.2%、8.34%、35.9…

编者按：受新冠肺炎疫情影响，当今世界经济经历了翻天覆地的变化：股市动荡，多国关停工厂、机场、办公室、学校和商店以遏制病毒传播，员工担心失业，企业则面临新冠肺炎疫情大流行背景下由政令要求的歇业、商业因…

日前，香港特区政府财政司司长陈茂波在立法会发表2021/2022财政年度特区政府财政预算案，预算案将推出超千亿港元逆周期措施，重点在稳经济纾民困，缓解经济下行及疫情打击带来的冲击，尽力让市民和企业受惠。 陈茂波说，香港在过去两年几经波折，国际政治张力损害出口和市场气氛，暴力冲击危害社会稳定和安全，疫…

编者按：改革开放以来，中国信托业获得极大发展，借助金融产业的大跃进、信托牌照的独特功能、以及中国庞大财富阶层的形成，这个行业已经发展成为资产规模仅次于银行业的第二大金融子行业，同时也是资产管理行业的重要参与者。截至2020年6月末，信托资产规模为21.28万亿元，在资管业的占超过两成，对繁荣金融市场…

编者按：自家族办公室名词在国内传播滥觞起至今已逾八年。从2013年至2016迅速发展至逾千家的第一波家办，与自2017年起开始进入市场的第二波数百家FO机构，依照FOTT在2019年的存续调查后发现：实际运营的独立家族办公室（非机构部门或子公司）的数量已大幅缩减。这是什么原因呢？ 急切氛围下的两极反…

编者按：就家族而言，家族（企业）财富管理最重要的路径就是家族（企业）治理，这不仅是重要的事，而且也是紧急的事！伴随着结构性工具的广泛运用，家族信托治理等结构性工具的治理问题也越来越凸显。对于家族（企…

编者按：过去的2020年无疑是足以载入史册的一年，而谈论到2020年的IPO活动也是如此。据统计，2020年全年的IPO活动是过去十年里最活跃的一年。   全球IPO规模全年先抑后扬 2020年，全球IPO数量为1591家，融资额…

编者按：大道至简，很多人以为家族办公室做得好与坏，有多么神秘强大的“背景”，有多少不可与人言的秘密“关系”，其实不然，倒是先把自己的事情做好，是一切的源头，也是终点。信不信由你。 家族办公室行业缘起与行业价值 如果将2013年作为中国家族办公室元年，迄今也已经走过7个年头，期间经历了2013年家族信…