慈善和ESG

未來数十年，财富转移將使数万亿美元受到千禧一代的控制。 2017年，当乔什·塔南鲍姆（Josh Tanenbaum）加入以其继父命名的家族办公室波隆斯基基金会（Polonsky Foundation）时，他希望实现多元化投资组合，尤其是对社会产生积极影响的投资。 与大多数家族办公室不同，Polons…

香港联合交易所有限公司（简称“联交所”）于2020年7月发布了更新版的《香港交易所指引信》（HKEX-GL86-16）（简称“指引信”），对公司申请上市过程中的环境、社会及管治（简称“ESG”）部分加强了要求，更新如下： “申…

9月18日下午2:00-5:00，惠裕「四合院style的家族会客厅—家族影响力投资与资产配置逻辑」在北京民智研究院成功举办。 惠裕举办此次会客厅意在启发家族和家族办公室在中国关注可以进行影响力投资深耕的新型环境能源行业：绿色碳排放交易。在不确定性加剧的大背景下，碳交易作为另类投资的一种，逐渐进入了…

“影响力投资"是一种义利并举, 公益与商业相融合的投资, 同时追求财务回报和社会影响力。随着影响力投资的概念在国内不断推广，越来越多的机构、家族办公室和企业意识到了它的重要意义。投资者看到了影响力投资这一领域的巨大潜力. 相应的, 多个领域的企业也在期盼着获得影响力投资的青睐。但是，相较于国外来讲，…

苏黎世，2020 年 9 月 9 日 – 巴塞尔艺术展和瑞银集团（“瑞银”）今日出版题为《新冠疫情对艺廊行业 的影响》(The Impact of COVID-19 on The Gallery Sector) 的 2020 年度中期调查报告，由知名文化经济 学家、Arts…

编者按：《家族办公室》杂志在跟FO行业内的许多机构在聊关于慈善话题时，普遍多有感慨，帮助家族设立慈善信托、慈善基金会相对比较规范，但如何遴选落地服务商，一体化对此进行管理和延伸服务，如何使得慈善与投资进行有效的链接，成为家族信托合格委托人，都是亟待解决的行业难点。 家族客户慈善服务升级与选择性盲区 …

编者按：ESG和影响力投资虽为舶来词，但是综合了ESG整合、正负面筛选和积极的影响力投资实践的ESG影响力投资从本质上来讲符合中国传统思想的核心原则，是一种体现中国视角和特色的使命驱动型投资组合管理方法。本文…

编者按：可持续投资领域，世代投资管理（Generation Investment Management）可谓是一家家喻户晓的投资公司，不仅是因为其联合创始人包括美国前副总统艾伯特·戈尔资领域实践的深度，可谓是引领了ESG投资的潮流。在…

编者按：在本期分享中，我们将会走近两位优秀的青年影响力投资人，他们都是“财富新生代（next gen）”，渴望运用家族财富和投资的手段来推动社会的可持续发展。在这场对话中，他们站在财富新生代的角度，对影响力投…

  编者按：我认为重要的是你要讲一个好故事：向家族讲述你会如何开始做这件事，预期会有什么收获或失败。你还需要让他们明白，规模并不重要，你并不需要砸很大一笔钱，也可以开始做影响力投资。   关于嘉…