前言：当今世界正在剧烈“变形”中，2025年的家族办公室行业，正在直面一场结构性挑战：
地缘政治持续动荡，海外资产如何配置才不踩“黑天鹅”？
AI和隐私计算日新月异，技术带来的不只是红利，还有治理焦虑？
“全能型”SFO理想模式已失效，怎样“小而精”才能不被时代边缘化？
除了时代巨变带来的挑战，在与一线从业者和头部家族的长期交流中，《家族办公室》杂志还观察到家族办公室行业在资产配置和投资管理时遇到的几大核心痛点：
资产配置“水土不服”：海外资产配置缺乏本土化判断，本地家族需求无法精准对接国际服务商。
传承治理碎片化：家族治理架构不清晰，家族宪章和继任规划滞后，难以实现代际共识。
服务边界模糊：MFO与资管机构在服务内容、定价模式与价值输出之间界限模糊，亟待行业标准化引导。
资源获取门槛高：优质投资项目、跨境服务、税务规划等稀缺资源分布不均，中小型家办难以对接。
作为链接全球资本与家族价值观的核心平台，“破局·共生·进化”2025家族办公室全球资产配置战略发展论坛将于6月4-5日在上海盛大举行。围绕“破局·共生·进化”这一主轴，本届论坛不仅提出问题，尝试解决问题；更通过结构化议程“回应”家办行业最根本的三个战略拷问：
本次论坛由惠裕全球家族智库主办，AIMA另类投资管理协会联合主办，《家族办公室》杂志协办。同时，本次论坛由首席合作伙伴普华永道，战略支持机构华泰证券、彭博、元胜投资、枫裕集团等鼎力支持。我们将汇聚全球最具影响力的单一家族办公室领袖、OCIO外包投资官、各类资产管理人、技术创新先锋与跨领域思想者，共同探讨家族财富的重构、赋能与共生。
趋势之问：SFO的“孤岛模式”还能撑多久？
“SFO不再是固守在象牙塔中的‘封闭自治体’，而必须成为动态流动、外部协同的‘多源智能节点’。”
在《全球SFO生存法则：从封闭自治到开放共生的趋势观察》主题演讲中，惠裕全球家族智库创始人范晓曼将首次系统提出：
核心洞察：
控制权的松动与再平衡：地缘冲突与技术重塑双重夹击下，越来越多SFO主动向OCIO模式释放部分决策权，换取专业性与全球信息效率。
“小而精”的重构模型：SFO通过精简团队与系统外包，围绕资产配置、家族治理、二代教育重组组织边界，形成以“控场+调度”为核心的精干架构。
数据安全与科技协同：借助AI与隐私计算，家办可在保障数据隔离的基础上，与外部机构开展联合建模与策略优化，有效提升配置效率与响应速度。
关键词：“OCIO即共生体”｜“技术反哺治理”｜“数据资产主权”
战略之问：OCIO只是“外包”吗？不，它正在成为SFO的“影子中枢”
“OCIO的进化方向，是成为‘家族战略延伸手’——它懂你的目标，也能帮你重新发现隐藏的目标。”
维世投资 VS Partners 创始人将在主题演讲《OCIO如何从服务外包商蜕变为战略共生体》中指点OCIO的进化方向：
三点变革路径：
破解“小而美悖论”：SFO自建团队往往面临人才稀缺与技术脱节，OCIO提供的是一条“轻盈高效”的运营通路；
权责边界的“智能协约”：未来的家办治理，需要一份“权责边界清单”，明确哪些投资权限、数据接口、配置节奏属于OCIO主导，哪些依旧保留家族拍板；
成本-价值比的新定义：不仅是费用低，更是看其是否能带来更清晰的决策支持、更快的配置响应。
路径之问：如何让OCIO+SFO不只是1+1=2，而是突破私募配置的“资源魔咒”？
“顶级GP资源的获取，从来都不是孤军奋战的游戏。OCIO必须成为私募丛林中的顶级猎手：既要有狼性的攻击力，也要有狐性的策略智慧。”
本次峰会其中一个分论坛【打破资源魔咒：SFO如何通过OCIO撬动顶级GP份额】中，来自Aksia的私募策略负责人将带来前沿分析：
拓展焦点：
三角协同模型：SFO - OCIO - GP形成共赢网络，推动跨家族资源池建设，实现议价力集中；
生态共建而非买卖关系：顶级OCIO不只是“配置”私募，而是能为GP引流资本、提供行业洞察、参与基金设计；
边缘变中心：让SFO从GP的“边缘跟随者”跃升为策略“合伙人”与“规则共创者”。
新物种诞生：MFO如何从中介跃升为“算法驱动型共同体”？
“家族办公室的下一阶段，不再是“我的边界在哪里”，而是“我如何在共生中保持清晰而强劲的主导权”
在圆桌论坛《MFO多家族办公室：从资源中介到主动配置跃升》中，多位实践者将碰撞：
关键议题包括：
AI底座与数据风控模型搭建：如何自建与第三方采购AI投研系统？如何应对中东等高风险地区地缘波动下的资产突发性对冲？
治理架构重构：多家族协同治理的机制，如投资委员会席位轮换制、收益分配优先机制、退出机制等；
客户行为洞察模型的演进：MFO不只是托管资产的容器，而是理解各家族目标差异的“博弈引擎”。
本次“破局·共生·进化”论坛，不仅是一场家办从业人士的盛宴，更是一场为SFO（单一家族办公室）、MFO（多家族办公室）以及资产管理机构量身定制的实战赋能计划。更多精彩内容，欢迎关注本公众号持续发布的峰会亮点预告。
本次论坛的热点议题与重磅嘉宾阵容将于未来数周陆续公布，从回归中国的国际家办掌门人，到首度披露内地家办OCIO深度合作样本，到顶级投资官分享周期管理的实战逻辑——每一位嘉宾，每一场对话，都不容错过。
敬请关注我们的后续推送，抢先解锁“家族共生未来”核心剧本！
温馨提示：
本次论坛将采取限额邀请制，仅面向SFO负责人、家办核心成员及OCIO机构开放。
如需申请参会请扫描上方二维码，想了解更多论坛合作机会，请联系惠裕小秘书微信（ID：huiyuxiaomi）并持续关注惠裕全球家族智库官方发布渠道。
主办机构：惠裕全球家族智库
联合主办：AIMA另类投资管理协会
协办机构：《家族办公室》杂志
首席合作伙伴：普华永道
战略支持机构：华泰证券、彭博、元胜投资、枫裕集团
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